Nubank дебютирует на Нью-Йоркской фондовой бирже с акцией по цене $9 -… —

Nubank дебютирует на Нью-Йоркской фондовой бирже с акцией по цене $9 -… —

Nubank наконец-то стал публично торгуемой компанией. В четверг (9) Nubank провел долгожданное IPO (первичное публичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), цена обыкновенных акций класса А составила 9 долларов США. Дебют банка на бразильской фондовой бирже B3 запланирован на завтра, с открытием торгов BDR, которые представляют собой расписки на акции, торгуемые в США.

Соучредители и акционеры Nubank звонят в колокол Нью-Йоркской фондовой биржи, чтобы объявить о дебюте на фондовом рынке (Изображение: /Reproduction)

Nubank становится самым дорогим банком в Латинской Америке

Сегодня в 11.30 утра три соучредителя Nubank – генеральный директор и колумбиец Давид Велес, бразильянка Кристина Жункейра и американец Эдвард Вибл – позвонили в традиционный колокол Нью-Йоркской фондовой биржи – церемония, известная как « колокольный звон », – ознаменовав дебют банка в фиолетовой форме на фондовой бирже США.

После IPO стоимость Nubank достигла 41,5 млрд долларов США, и он стал самым дорогим банком в Латинской Америке, обогнав Itaú Unibanco, который оценивается в 37,7 млрд долларов США, по данным Economatica. Далее следует компания Bradesco, рыночная стоимость которой составляет 33,3 миллиарда долларов США.

Nubank раскрыл торговую цену акций в документе, направленном в SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам), которая действует как своего рода CVM (Комиссия по ценным бумагам и биржам) в США. Ценность уже видна по части компаний, включенных в нью-йоркский индекс.

Нубанк ожидает 4-е крупнейшее IPO за полгода на Нью-Йоркской фондовой бирже

Согласно данным самой NYSE, IPO Nubank ожидает четвертое по величине привлечение капитала в рамках первичного публичного размещения за последние шесть месяцев на бирже. На данный момент ожидаемое IPO Nubank уступает лишь трем компаниям: китайской компании электронной коммерции DiDi, производителю комплектующих Global Foundries и производителю электромобилей Rivian.

Пока IPO не состоялось, у Nubank была полоса невезения: на фоне падения акций на технологических рынках компания в итоге снизила стоимость IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже на 20%. В связи с экономическими условиями финтех также снизил цену акций и, соответственно, BDR, которые будут торговаться в Бразилии.

Даже несмотря на снижение стоимости IPO, Nubank также собрал несколько якорных инвесторов, чтобы привлечь 1,3 миллиарда долларов при продаже акций, включая нынешних партнеров финтеха, таких как инвестиционные фонды Sequoia и Tiger Global, и новых партнеров, таких как SoftBank Latin America.

« Маленький кусочек »: 7,5 миллионов приняли BDR от Nubank

Nubank работает в трех странах Латинской Америки: Бразилии, Колумбии и Мексике. Выступая на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, Кристина Жункейра отметила, что 815 000 клиентов решили купить BDR, или приобрести « маленький кусочек » банка, как называет это компания. Еще 7,5 миллионов стали партнерами банка и приняли BDR бесплатно через программу NuSócios. Всего у банка 48 миллионов пользователей.

Стратегия предложения BDR через NuSócios принесла Nubank еще больше клиентов для его инвестиционной компании NuInvest, которая также возглавляет группу финансовых учреждений, координирующих открытие IPO.

Каждый BDR представляет собой одну шестую часть обыкновенной акции. Nubank оценивает стоимость каждой торгуемой расписки в 7,91 реала – ранее прогнозировалось, что каждая бумага, проданная на B3, будет стоить 9,82 реала.

В видеопрезентации Давид Велес отметил, что IPO Nubank является следствием роста банка в последние месяцы:

Проведение IPO – это повышение нашего влияния. Выходя на биржу, мы открываем часть капитала для новых инвесторов, которые могут стать нашими акционерами. Это может позволить проектам Nubank становиться все более полными и естественным процессом развития технологической компании.

Кристина Жункейра пообещала, что IPO не повлечет за собой повышения тарифов или изменения услуг, которые в настоящее время предоставляет Nubank.

Среди финансовых институтов, возглавляющих координацию глобального предложения Nubank, – Morgan Stanley, Citi Group, Goldman Sachs и HSBC, а также сам NuInvest.